Правительство Индонезии вышло на глобальный рынок исламских облигаций с выпуском «зеленых» сукук на общую сумму $2,27 млрд.
Индонезия выпустила 5,5-летние исламские бонды на сумму $750 млн и 10-летние бумаги на сумму $1,52 млрд.
По данным ansar.ru, доходность первой части выпуска составила 3,9%, а второй части – 4,45%. Спрос инвесторов на размещенные исламские облигации в 3,8 раза превысил предложение благодаря высокому интересу со стороны международных игроков.
Индонезийские сукук будут зарегистрированы в листинге Сингапурской фондовой биржи и NASDAQ Dubai в Эмиратах, сообщает The Jakarta Post.
«Сделка реализует цель Индонезии по укреплению глобального исламского финансового рынка и приверженности экологичному «зеленому» финансированию», - говорится в пресс-релизе.
Более чем половина выпуска сукук подкреплена базовым активом в виде государственного имущества – земель и зданий, а 49% - инфраструктурными проектами.
Советниками и менеджерами выпуска выступили Deutsche Bank AG, Dubai Islamic Bank PJSC, Maybank Investment Bank Berhad, PT Mandiri Sekuritas и HSBC.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана